財富管理數字化轉型
案例名稱：【財富管理數字化轉型】
公司名稱：【國元證券股份有限公司（000728）】
案例簡述：
近年來，金融行業經營環境變動頻繁，金融業牌照驅動的制度紅利開始消退，金融機構亟需擺脫單一的通道經營路徑。國元證券身處證券行業，更加深刻認識到改變傳統業務經營模式的緊迫性和重要性，謀求實現從通道中介向專業金融服務機構的轉變，逐步探索財富管理業務在證券行業的數字化轉型之路。
在戰略執行上，國元證券成立了以公司總裁為核心的數字化領導小組，制定數字化藍圖規劃，并以組織中臺的形態，推動國元證券財富管理數字化轉型。業務上，通過線下和線上相結合的方式為個人客戶提供證券經紀、金融產品、投資顧問等服務；以客戶為中心，完善產品、投顧、渠道、科技等關鍵能力短板，優化客戶經營服務，逐步建立完善了分層分級的服務體系；同時，在廣義渠道前端應用方面成效顯著，獲客效率持續提升、客戶體驗不斷提高。技術上，國元證券財富管理數字化轉型對IT領域進行了深刻而全面的梳理，制定了面向數字化轉型的IT體系重構方案。主要包括IT架構重構，實現生產力升級、解決方案升級、基礎架構升級；IT基礎平臺重構，實現技術平臺升級和技術管理的數字化；IT技術標準重構，實現數字化業務標準和數字化技術標準的建設。
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本文章選自中國上市公司協會發布的《中國上市公司數字化轉型典型案例》