數智技術助力托管業務數字化
案例名稱：【數智技術助力托管業務數字化】
公司名稱：【招商證券股份有限公司（600999）】
案例簡述：
數字化轉型不是選擇，而是必然。機構客戶專業化、個性化、綜合化需求越來越多，尤其是機構托管業務屬于技術系統與人力密集型業務，證券公司唯有數字化轉型實現提質增效與創新服務,才能從激烈競爭中贏得客戶。
本案例在戰略上制定“樹立一個目標、打造一個平臺、連接千家萬戶”的數字化方向，確定“三個三步走”的轉型路徑，即通過文化、人才、機制三個戰略轉變思維模式，從電子化、信息化、數據化三個階段重構IT架構，在客戶服務、業務運營、營銷管理三個方面重塑業務模式；在技術以云原生架構（微服務、容器化、DevOps）為基礎，利用大數據與人工智能（OCR、NLP、RPA）強大中臺，構建數字化托管業務平臺，保障快速響應客戶需求、安全高效運營；實現了行業人均賬套最多、服務效率最快、業務風險最少、客戶口碑最佳，并向行業輸出數字化轉型樣板，提升資管機構治理質量；具體而言，數字化運營提升效率83%、降低成本39%,數字化營銷覆蓋萬億資產規模，創收3.4億元，托管業務連續8年行業第一，托管規模3.7萬億，服務產品3萬只，行業占有率約25%。
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本文章選自中國上市公司協會發布的《中國上市公司數字化轉型典型案例》