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新云計(jì)算將挑戰(zhàn)傳統(tǒng)云巨頭AI基礎(chǔ)設(shè)施主導(dǎo)地位
生成式AI的巨大需求催生了"新云廠商"這一新興服務(wù)商類(lèi)別，它們專門(mén)為大規(guī)模模型訓(xùn)練和高吞吐量推理構(gòu)建密集加速器集群。CoreWeave、Crusoe等公司快速擴(kuò)張，憑借專業(yè)化架構(gòu)實(shí)現(xiàn)比超大規(guī)模云服務(wù)商低三分之二的定價(jià)優(yōu)勢(shì)。然而，GPU等關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)短缺和電力需求激增成為制約因素。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年Q2全球AI支出同比增長(zhǎng)166%達(dá)820億美元，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)7580億美元。
OpenAI與富士康合作開(kāi)發(fā)AI數(shù)據(jù)中心套件
OpenAI宣布與富士康合作，專注于下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施硬件的設(shè)計(jì)和美國(guó)制造準(zhǔn)備工作。雙方將結(jié)合OpenAI對(duì)AI模型需求的洞察和富士康的制造專業(yè)知識(shí)，共同設(shè)計(jì)多代數(shù)據(jù)中心硬件，強(qiáng)化美國(guó)AI供應(yīng)鏈，并在美國(guó)本土構(gòu)建關(guān)鍵AI數(shù)據(jù)中心組件。此次合作旨在滿足先進(jìn)AI模型對(duì)專用物理基礎(chǔ)設(shè)施的需求，加速先進(jìn)AI系統(tǒng)的部署。
通過(guò)核能推動(dòng)數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)
當(dāng)今最大的AI數(shù)據(jù)中心耗電量相當(dāng)于一座小城市。美國(guó)數(shù)據(jù)中心已占全國(guó)總電力消費(fèi)的4%，預(yù)計(jì)到2028年將升至12%。電力供應(yīng)已成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的主要制約因素。核能以其清潔、全天候供電特性成為數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的新選擇。核能項(xiàng)目供應(yīng)鏈復(fù)雜，需要?jiǎng)?chuàng)新的采購(gòu)模式、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、早期參與和數(shù)字化工具來(lái)確保按時(shí)交付。
1MW機(jī)架與供應(yīng)鏈韌性：規(guī)劃未來(lái)數(shù)據(jù)中心
人工智能時(shí)代的到來(lái)正在重塑數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，推動(dòng)1MW機(jī)架技術(shù)的發(fā)展。英偉達(dá)預(yù)測(cè)到2027年AI機(jī)架功耗將達(dá)600kW，1MW機(jī)架將在十年內(nèi)廣泛應(yīng)用。高壓直流供電、先進(jìn)液冷和計(jì)算分離成為三大創(chuàng)新重點(diǎn)。1MW機(jī)架雖能提供20倍于傳統(tǒng)50kW機(jī)架的計(jì)算能力，但也帶來(lái)供應(yīng)鏈新挑戰(zhàn)：?jiǎn)吸c(diǎn)故障風(fēng)險(xiǎn)增加、定制化組件交期延長(zhǎng)、液冷技術(shù)供應(yīng)商關(guān)系重構(gòu)等。數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商需建立更具彈性的供應(yīng)鏈以應(yīng)對(duì)快速變化。
定制軟件和硅芯片將定義下一代芯片發(fā)展
本報(bào)告探討了地緣政治、貿(mào)易限制和技術(shù)主權(quán)等因素對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響。研究顯示，人工智能的發(fā)展正推動(dòng)對(duì)定制芯片和軟件的需求增長(zhǎng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)和機(jī)遇，半導(dǎo)體企業(yè)需要在創(chuàng)新設(shè)計(jì)、可持續(xù)生產(chǎn)以及供應(yīng)鏈優(yōu)化等方面做出戰(zhàn)略調(diào)整，以保持競(jìng)爭(zhēng)力并滿足市場(chǎng)需求。
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